صفقة الـ 97 مليون دولار.. أوراسكوم كونستراكشون ترفع رأسمالها لابتلاع OCI
تستعد شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي لاتخاذ خطوة جديدة نحو إتمام الاندماج المقترح مع شركة OCI N.V، من خلال زيادة رأس مالها بنحو 97.2 مليون دولار، عبر إصدار أسهم جديدة تخصص بالكامل لصالح شركة OCI، لترتفع قيمة رأس المال المصدر من 110.24 مليون دولار إلى 207.44 مليون دولار، في إطار الجدول الزمني المستهدف لإتمام الصفقة خلال ديسمبر 2026.
وأخطرت أوراسكوم كونستراكشون البورصة المصرية، بعزمها استكمال الإجراءات المرتبطة بقرارات الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في 22 يناير 2026، من خلال عرض قرارات زيادة رأس المال على مجلس الإدارة بالتمرير، والمقرر اعتمادها يوم الخميس 5 نوفمبر 2026.
ووفقًا للخطاب، تتضمن الزيادة رفع رأس المال من 110 ملايين و243 ألفًا و935 دولارًا، موزعًا على العدد نفسه من الأسهم العادية، بقيمة اسمية دولار واحد للسهم، إلى 207 ملايين و445 ألفًا و294 دولارًا، موزعًا على العدد نفسه من الأسهم، وذلك بإصدار 97 مليونًا و201 ألف و359 سهمًا جديدًا، بقيمة اسمية دولار واحد للسهم.
ومن المقرر تخصيص الأسهم الجديدة بالكامل لصالح شركة OCI N.V.، على أن يتم اعتماد القرار كتابيًا، في حال الموافقة عليه، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 5 نوفمبر 2026.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التنفيذية للاندماج المقترح بين الشركتين، بعدما أعلنت أوراسكوم كونستراكشون الجدول الزمني المتوقع لإتمام الصفقة خلال ديسمبر المقبل، وفقًا للتقديرات الحالية والمواعيد المستهدفة لتنفيذ الإجراءات المرتبطة بها.
وكان مساهمو أوراسكوم كونستراكشون قد وافقوا على الاندماج خلال الجمعية العمومية المنعقدة في 22 يناير 2026، فيما لا يتطلب تنفيذ الصفقة الحصول على موافقات إضافية من جانبهم، بينما وافق مساهمو شركة OCI على الاندماج في 30 أكتوبر 2026.
وحددت الشركة يوم 24 نوفمبر 2026 موعدًا مستهدفًا لتنفيذ قرار زيادة رأس المال، من خلال إصدار الأسهم الجديدة وتخصيصها بالكامل لصالح OCI، مع إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة المصرية.
كما تستهدف أوراسكوم كونستراكشون، في 8 ديسمبر 2026 تقريبًا، بدء إيداع أسهم الشركة في حسابات مساهمي OCI المستحقين لهذه الأسهم، ضمن الخطوات المقررة لتنفيذ الاندماج المقترح.
وأكدت الشركة أن الجدول الزمني المعلن يستند إلى التقديرات الحالية، وقد يتغير وفقًا لسير الإجراءات، خاصة أن بعض الخطوات تعتمد على أطراف خارجية، فضلًا عن التوقيتات اللازمة للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة لإتمام الاندماج.